Ledigt jobb: Privatekonomisk rådgivare

Företagspresentation

Vill du arbeta i en affärsnära roll där du bygger långsiktiga relationer med förmögna kunder och är med och utvecklar ett växande Private Banking-erbjudande? Här får du möjlighet att ta ett helhetsansvar i en entreprenöriell miljö med starkt varumärke, där din affärsdrivna sida kombineras med kvalificerad finansiell rådgivning.

Max Matthiessen är en av Sveriges ledande liv- och sakförsäkringsförmedlare med över 130 års erfarenhet av att stötta företag och privatpersoner i finansiella beslut kring pension, försäkring och kapitalplaceringar. Bolaget har cirka 800 medarbetare på ett 30-tal orter i Sverige, Danmark och Norge och befinner sig i en tydlig tillväxtfas med Nordic Capital och Ontario Teachers’ Pension Plan som ägare.

Verksamheten präglas av en stark entreprenöriell anda i kombination med stabilitet och ett väletablerat varumärke. Kulturen beskrivs som varm, affärsdriven och samarbetsorienterad, med tydlig teamkänsla inom Private Banking och korta beslutsvägar.

Private Banking är ett prioriterat tillväxtområde där bolaget investerar för att stärka erbjudandet och ta en större position på marknaden, bland annat genom ett strategiskt samarbete med Goldman Sachs Asset Management.

Denna roll har placering i Norrköping eller Linköping.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Rollen som Private Banker innebär ett helhetsansvar för rådgivning till förmögna privatkunder, där du fungerar som navet i kundrelationen. Du ansvarar för både befintliga kunder och nykundsbearbetning, med fokus på att utveckla affären i regionen Norrköping/Linköping.

Du arbetar affärsdrivet och relationsorienterat med att identifiera nya möjligheter, samtidigt som du bygger långsiktiga kundrelationer. I rollen samarbetar du nära interna specialister inom kapitalförvaltning, skatt, juridik, pension och försäkring för att säkerställa ett starkt helhetserbjudande.

Arbetsuppgifter:

• Förvalta och vidareutveckla befintlig kundstock
• Agera huvudansvarig rådgivare inom kapitalförvaltning och finansiell planering
• Driva nykundsbearbetning och bygga långsiktiga kundrelationer
• Identifiera och realisera affärsmöjligheter genom cross-selling
• Samarbeta med interna specialister för att leverera helhetslösningar
• Representera Private Banking-erbjudandet i regionen och bygga lokalt nätverk

Din profil

Du är en affärsdriven och relationsskapande person som trivs i en roll med stort eget ansvar. Med ett strukturerat arbetssätt och ett genuint intresse för kundens långsiktiga utveckling bygger du förtroende och skapar hållbara affärer över tid.

Skallkrav:

• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/finans eller motsvarande erfarenhet
• Minst 5 års tidigare erfarenhet från arbete inom private banking eller investeringsrådgivning
• Dokumenterad erfarenhet av att bygga relationer över tid
• Du har en egen kundstock/gediget nätverk i regionen
• Du är väl insatt i marknaden och besitter en hög kompetens inom finansiell rådgivning och kapitalförvaltning
• Swedsec/InsureSec-licens

Ansök redan idag!

Ansökan

För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta någon av ansvariga rekryteringskonsulter nedan.

Vi kommer i urvalet att nyttja arbetspsykologiska tester. Du kommer också att tidigt i urvalet få del av och svara på hur du anser dig möta de skallkrav och meriterande aspekter som finns för tjänsten avseende utbildning, erfarenhet och kunskap. Vårt fokus kommer i ett första läge vara skallkraven och din personliga potential. Senare kommer naturligtvis personliga intervjuer med både oss och kund samt referenstagning ske.

Sök tjänsten genom att klicka på ”ansök” och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.

Jessica Ferm, [email protected] eller 0704-106391

Frida Stern, [email protected] eller 0704-106395

Väl mött!

Unik Resurs

Välkommen till Unik Resurs!

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång

Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.

Lycka till!

Relaterade taggar: #LI-Onsite